Checklist de requisitos
Antes de ativar recursos que dependem de integrações externas, confirme se o cliente possui acessos, dados técnicos e validações necessárias. Esta checklist reduz retrabalho durante a configuração de e-mail e WhatsApp Integrado.
Como usar esta checklist
Use esta página antes da implantação ou manutenção. Os itens marcados como obrigatórios devem estar disponíveis antes de iniciar a configuração; os itens de atenção evitam bloqueios comuns de provedor, autenticação ou aprovação externa.
Antes de ativar
Confirme entrada, saída, host, porta, criptografia, credenciais e logs antes de liberar abertura por e-mail ou notificações automáticas.
Valide Meta Business, Meta Developers, empresa verificada, número dedicado e template aprovado antes de iniciar a integração.
Portal
Tenha clientes cadastrados, usuários do portal vinculados e regras de aprovação definidas quando o fluxo exigir validação do administrador.
Aplicativo
Confirme quais perfis usarão o app, quais permissões precisam estar ativas e quais rotinas serão feitas pelo técnico ou pelo cliente.
E-mail: abertura de chamados e notificações
Para abrir chamados por e-mail e enviar notificações automáticas, o e-mail de entrada e o e-mail de saída devem estar configurados no sistema principal. A empresa precisa saber qual provedor utiliza e quais dados técnicos esse provedor exige.
| Item | O que confirmar | Status |
|---|---|---|
| Conta válida | O e-mail deve existir, estar ativo e permitir autenticação externa pelo provedor. | Obrigatório |
| Provedor conhecido | Identificar se o e-mail é Gmail, Outlook, Microsoft 365, Yahoo, servidor corporativo ou outro provedor. | Obrigatório |
| Entrada IMAP | Servidor/host de entrada, porta, TLS ou SSL, e credenciais da caixa monitorada. | Obrigatório |
| Saída SMTP | Servidor/host de saída, porta, tipo de criptografia, e-mail de envio e senha. | Obrigatório |
| Gmail | Quando a conta Gmail estiver com verificação em duas etapas, o campo de senha deve usar a senha de app gerada na Conta Google, e não a senha normal do e-mail. | Atenção |
| Outlook OAuth2 | Para contas Outlook/Microsoft, utilize a aba específica de Outlook OAuth2 quando o ambiente exigir autenticação moderna por token. | Atenção |
| Logs | Após configurar, validar logs de entrada e saída para confirmar leitura, envio e possíveis falhas de autenticação. | Validação |
Fluxo recomendado para e-mail
Separar os dados do provedor
Levante host, porta, criptografia, e-mail e credenciais tanto para entrada quanto para saída. Em Gmail com verificação em duas etapas, separe a senha de app; em Outlook/Microsoft, valide se o fluxo será por OAuth2. Se o provedor for corporativo, confirme as regras com a equipe responsável pelo domínio.
Configurar entrada e saída
Configure IMAP para monitorar mensagens recebidas e SMTP para envio de notificações. Em ambientes Outlook, utilize OAuth2 quando a autenticação clássica não for aceita.
Testar abertura e notificação
Envie uma mensagem para a caixa monitorada e valide se o chamado é criado. Depois, teste uma notificação de saída para confirmar entrega.
WhatsApp Integrado: requisitos de Meta e número
O WhatsApp Integrado utiliza a WhatsApp Business Platform oficial da Meta. Antes de iniciar a implantação, o cliente precisa organizar contas, acessos, empresa, aplicativo, número dedicado e templates de mensagem.
| Item | O que confirmar | Status |
|---|---|---|
| Conta Facebook/Meta | Acesso administrativo à conta usada para gerenciar a empresa no ecossistema Meta. | Obrigatório |
| Meta Business | Empresa criada no Meta Business, com dados atualizados e permissões administrativas disponíveis. | Obrigatório |
| Meta Developers | App criado no Meta for Developers para administrar integração, permissões, tokens e webhooks. | Obrigatório |
| WhatsApp Business Account | Conta do WhatsApp Business Platform vinculada ao negócio dentro da estrutura da Meta. | Obrigatório |
| Empresa verificada | Dados legais, CNPJ e informações comerciais devem estar consistentes para validação da empresa quando a Meta exigir. | Atenção |
| Conta de anúncio/faturamento | Confirmar estrutura de cobrança e ativos comerciais para uso produtivo da plataforma. | Atenção |
| Número dedicado | Usar um número que possa receber SMS ou ligação e que não esteja vinculado ao WhatsApp comum, WhatsApp Business App ou outra conta Business. | Obrigatório |
| Nome de exibição | Definir nome coerente com a empresa, pois ele pode passar por validação da Meta. | Obrigatório |
| Template aprovado | Ter pelo menos um template aprovado. Quando o conteúdo for operacional ou transacional, priorize categoria de utilidade para manter a comunicação alinhada ao uso e ao custo esperado. | Obrigatório |
Atenção sobre templates e custos
A Meta categoriza mensagens da WhatsApp Business Platform como marketing, utilidade, autenticação ou serviço, e a cobrança varia conforme categoria e mercado. Portanto, um template deve ser criado de acordo com o objetivo real da mensagem. Mensagens operacionais, como confirmações, atualizações de atendimento ou avisos solicitados pelo cliente, tendem a se enquadrar como utilidade quando respeitam as regras da Meta.
Fluxo recomendado para WhatsApp
Organizar a estrutura Meta
Confirmar acesso ao Facebook, Meta Business, Meta Developers, dados da empresa, permissões administrativas e app criado para a integração.
Preparar o número
Utilizar número dedicado, livre de vínculos com WhatsApp comum ou Business App, capaz de receber SMS ou ligação para validação.
Aprovar templates e fluxo
Criar templates coerentes com a finalidade da mensagem e solicitar ao time SNDesk o desenho do chatbot, departamentos, perguntas e regras de distribuição.
Validar em produção
Testar recebimento, envio, distribuição para setores, transferência de conversas, abertura automática de chamados e encerramento por ociosidade.
Fontes oficiais e observações
Os requisitos ligados à Meta podem mudar conforme políticas e liberações da própria plataforma. Antes de implantar, valide o ambiente diretamente nos canais oficiais.