Campos adicionais
Cadastro
v2/cadastros/campos
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Campos personalizados que a empresa acrescenta ao cadastro de clientes, à abertura de chamados e ao portal, como número de patrimônio, urgência percebida ou centro de custo.
Onde fica
Hub Gestão > Cadastros > Chamados > Campos adicionais. Endereço: v2/cadastros/campos.
Colunas: ordem, ID, descrição, tipo, perfis de acesso, Onde aparece, obrigatório e ativo. Arraste as linhas para reordenar e clique em Salvar ordem; a ordem vale para todos os formulários.
Cadastrar ou editar
- Descrição (até 45 caracteres, única) e Tipo: Texto, Valor, Data, Horário, Lista, Check box ou Caixa de texto.
- Perfis que veem o campo (em branco = todos; administradores sempre veem), Ativo e Obrigatório.
- Onde aparece: cadastro de cliente, abertura de chamados (novo, edição e OS), gráfico no dashboard, portal do cliente, ou só na edição.
- Opções da lista, para o tipo Lista.
Exemplo prático
Situação: a empresa precisa saber o número de patrimônio do equipamento em todo chamado. O que fazer: Novo campo "Número de patrimônio" > tipo Texto > Onde aparece: abertura de chamados e portal. Resultado: o campo aparece na etapa 2 do assistente e no portal do cliente.
Limites e comportamentos que não são defeito
- Desativar uma opção de lista tira a opção dos formulários, mas os valores já gravados continuam legíveis.
- Excluir um campo não apaga os valores já preenchidos.