Pedidos

Antes de começar

A tela só aparece com um parâmetro ligado e permissão no perfil de acesso. Se o item não está no menu, é quase sempre um dos dois.

O que é. Um pedido é o orçamento de um chamado transformado em ordem no ERP: Bling, Omie, Gestão Click ou Conta Azul. Ele sempre nasce de um chamado com orçamento, nunca do nada.

Onde fica. Comercial, depois de Propostas. O item traz um contador com o que ainda precisa de ação.

A lista

O que você vê, de cima para baixo

1. Caminho de navegação, Comercial e Pedidos, título, e dois botões à direita: Configurações e Gerar pedido.
2. Quatro cartões de indicador: pendentes de envio, com erro, sincronizados em 30 dias e valor do mês.
3. Barra de ferramentas: busca, os quatro segmentos com contagem, e os combos de destino e tipo.
4. Tabela: seleção, número, chamado, contato com o documento embaixo, tipo, destino com a conexão embaixo, data prevista, valor à direita, situação como etiqueta colorida e as ações da linha.
5. Marcando linhas, aparece a faixa com enviar e excluir em lote.

Diferença que importa no dia a dia. A versão anterior mostrava pendente e com erro com o mesmo ícone amarelo, então era impossível saber o que faltava enviar e o que tinha falhado. Agora são dois estados com nome e cor diferentes.

Dá para marcar vários e enviar ou excluir em lote. Enviar pula os que já estão sincronizados.

A gaveta do pedido

Na captura, um pedido com erro: o contador vermelho na aba Sincronização mostra duas tentativas falhadas, e o rodapé oferece Reenviar ao Bling em vez de Enviar.

O que você vê: abre pela direita, com o número e a situação no topo, as três abas logo abaixo e os botões de ação no rodapé. A aba Sincronização traz um contador vermelho quando há erro registrado.

• Geral, com contato, documento, tipo de pessoa, data prevista, cidade da prestação e os identificadores no ERP. Editável.
• Itens, com quantidade, remoção e inclusão do catálogo. ⚠️ Mexer aqui mexe também no orçamento do chamado, que é o comportamento da versão anterior. A aba avisa quando um item não tem código no ERP, que é a causa mais comum de falha no envio.
• Sincronização, com a linha do tempo das tentativas e o erro de cada uma. É de onde se reenvia.

Excluir pergunta se apaga também no ERP. Se o ERP recusar, oferece excluir só localmente, deixando o rastro no histórico.

Gerar pedido

Dois caminhos:

1. Botão Gerar pedido de chamado na lista, que mostra só os chamados com orçamento e sem pedido.
2. Cartão Pedidos no ERP na aba Orçamento do chamado, que é onde faz mais sentido, porque é ali que o orçamento está.

Configurações

Ficam na aba Pedidos dentro de Configurações, não em tela separada. Três comportamentos: gerar pedido ao abrir chamado, enviar ao ERP automaticamente e separar serviços de produtos em pedidos diferentes. Mais o destino, ou os destinos por tipo quando a separação está ligada, e a cidade padrão dos serviços.

Só aparecem conexões de ERP ativas. Se o combo está vazio, falta cadastrar a conexão em Integrações.

Três mudanças de comportamento em relação à versão anterior, que valem explicar a quem já usava:

1. Chamado sem itens de orçamento agora devolve um aviso claro, em vez de dizer que deu certo sem gerar nada.
2. Quando o envio automático está ligado e o ERP falha, o pedido não é mais perdido. Ele fica salvo com o erro registrado, pronto para reenvio.
3. Editar um pedido só marca "sincronização pendente" se ele já tinha ido ao ERP. Antes, qualquer edição transformava um pedido pendente em pedido com erro.