Cadastros

Hub 3 min de leitura

Na V2, os cadastros deixaram de ser uma lista longa no menu e passaram a um hub em Gestão Cadastros, agrupado por tema. Os cadastros mais usados no dia a dia (Clientes, Usuários, Ativos e Projetos) também têm atalho direto no menu lateral. Esta página mostra cada grupo do hub e leva à documentação correspondente.

Dica: use o campo Filtrar menu da barra lateral ou a busca global do topo para chegar a um cadastro pelo nome, sem passar pelo hub.

Chamados

Tudo o que classifica e padroniza um chamado.

CategoriasPrimeiro nível de classificação do chamado. SubcategoriasDetalham a categoria e definem SLA e checklist. StatusEtapas do chamado e o que cada uma permite. Campos adicionaisCampos extras no chamado, no cliente e no ativo. Mensagens predefinidasRespostas prontas para as interações.

SituaçõesSituações internas do atendimento.Doc em breve

EventosTipos de evento usados na agenda e no chamado.Doc em breve

Pessoas / RH

Quem acessa o sistema e a disponibilidade da equipe.

Usuários / TécnicosAtalho direto em Gestão > Usuários / Técnicos. Perfis de acessoPermissões por função. Usuário PortalAcesso dos clientes ao portal de chamados. FeriadosDatas que não contam no SLA. Férias, afastamentos e folgasPeríodos em que o técnico não recebe chamados.

JornadasHorários de trabalho da equipe.Doc em breve

Ativos

O parque de equipamentos atendido.

AtivosCadastro, QR Code, histórico e agente.

Categorias de ativosTipos de ativo e seus campos.Doc em breve

Ativos AgenteMáquinas com o agente instalado, vínculo e saúde do parque.

Produtos

Itens vendidos, atendidos ou usados em contratos.

ProdutosCatálogo de produtos e serviços.

Categorias de produtosAgrupamento do catálogo.Doc em breve

Categorias comerciaisUsadas em propostas e leads.Doc em breve

Estrutura física e PMOC

Para empresas que atendem edifícios e ambientes (módulos opcionais).

EdifíciosPrédios e unidades atendidas, com ciclo de PMOC.

PavimentosAndares e áreas de cada edifício.Doc em breve

Superfícies de alto toquePontos de higienização monitorados.Doc em breve

Modelos de serviço, Responsável técnico e Meus PMOCPlano de manutenção, operação e controle.

Estoque e CRM

Cadastros de apoio ao estoque e ao comercial.

EstoqueCategorias de item, setores, unidades de medida, fornecedores e locais.Doc em breve

Checklist 2.0Roteiros vinculados a categorias e ativos (em Gestão).

Modelos de e-mail e Temas de propostaComunicação padronizada com o cliente.Doc em breve

Contratos e Tipos de documentoBase contratual e documental dos clientes.Doc em breve

Equipes, Departamentos e SLAs

Na V2 esses três cadastros ficam em Configurações Empresa, porque descrevem a estrutura da empresa, não o chamado. Veja Equipes, Departamentos e SLAs.

Próximo recomendado

Depois dos cadastros, ajuste a empresa e os canais no hub de Configurações.

Hub de Configurações