Objetivo de uso
Selecione as funcionalidades que a empresa pretende usar. Essa escolha direciona os cadastros e configurações recomendadas nos próximos passos.
Gestão de chamados Centralizar solicitações, acompanhar status, prazos, histórico e responsáveis. Atendimento por WhatsApp Receber e responder conversas com integração oficial, transferência e abertura de chamados. Portal do Cliente Permitir que clientes abram, acompanhem e aprovem chamados conforme regra definida. Controle de SLA Definir prazos, prioridades e indicadores para medir o cumprimento do atendimento. Projetos e tarefas Organizar entregas maiores com Projetos, Kanban e To-Do List. Campo, rotas e monitoramento Acompanhar execução externa, agenda, check-in/check-out, rotas e localização. Avaliações Coletar retorno dos clientes após atendimentos e acompanhar respostas no dashboard. Aplicativos Usar o aplicativo técnico ou o aplicativo do cliente na rotina de atendimento.
Cadastros iniciais
Com base nas funcionalidades escolhidas, estes são os cadastros que formam a base da operação. Revise a lista antes de configurar canais ou regras avançadas.
Revisei os cadastros recomendados Confirmo que entendi quais cadastros devem ser priorizados antes da operação entrar em uso.
Canais de atendimento
Escolha por onde os chamados e atendimentos entrarão. Alguns canais exigem requisitos técnicos antes da ativação.
Chamado manual Abertura direta pela equipe interna, com cliente, categoria, departamento e SLA. E-mail monitorado Abrir chamados por e-mail e enviar notificações automáticas. Portal do Cliente Permitir abertura e acompanhamento pelo cliente cadastrado. WhatsApp Integrado Receber conversas, transferir, vincular cliente e gerar chamado pela conversa. QR Code Abrir chamados por QR Code vinculado a ativo, com ou sem chave de segurança. Aplicativo Usar aplicativo técnico ou aplicativo do cliente como apoio ao atendimento.
Configure entrada e saída no sistema principal: servidor, host, porta, TLS/SSL, e-mail válido e senha. Em Gmail, use senha de app com verificação em duas etapas. Em Outlook, valide a necessidade de OAuth2.
Prepare Meta Business, Meta Developers, empresa verificada, aplicativo, conta de WhatsApp Business Platform, número dedicado e template aprovado.
Cadastre os ativos antes de gerar QR Code. Quando necessário, defina chave de segurança para evitar abertura indevida ou spam.
Regras operacionais
Defina como a operação deve se comportar no dia a dia. Essas regras ajudam a reduzir retrabalho e tornam o atendimento mais previsível.
Departamentos responsáveis Direcionar chamados e conversas para equipes corretas. SLA ou prazo Controlar tempo de resposta e atendimento conforme contrato ou prioridade. Aprovação pelo Usuário Portal ADM Exigir aprovação antes de chamados criados por usuários padrão. Distribuição automática Distribuir chamados sem técnico priorizando quem tem menor carga. Permissões por usuário ou perfil Definir o que cada usuário pode visualizar, criar, editar ou excluir. Chamados recorrentes Programar chamados diários, mensais ou anuais, com fim por data ou ocorrência. Avaliação ao encerrar Enviar formulário padrão ou avulso após finalização do atendimento.
Módulos complementares
Selecione recursos que podem ser ativados depois da base principal. Eles ampliam controle, gestão visual, atendimento em campo e indicadores.
Kanban Gerenciar chamados e etapas de projetos em quadro visual. Projetos Organizar entregas por etapas, responsáveis e acompanhamento. To-Do List Controlar tarefas operacionais com prioridade e status. Monitoramento Acompanhar localização e execução de técnicos em campo. Rotas Planejar deslocamentos e compromissos externos. WhatsApp Administrador Visualizar conversas dos técnicos, pesquisar atendimentos e acompanhar dashboard. Relatórios Acompanhar produtividade, volume, prazos e indicadores operacionais. Aplicativos Complementar a rotina com acesso mobile para técnicos e clientes.
Plano de início recomendado
Com base nas respostas, siga esta ordem para iniciar o SNDesk sem pular cadastros essenciais.
Use esta lista como conferência operacional antes de liberar a rotina para a equipe.
Próximo passo
Depois de validar o plano, avance para a página de Implantação e para o Checklist de requisitos antes de ativar canais externos como e-mail e WhatsApp.