SNDeskClientes
O cadastro de Clientes concentra os dados das empresas ou pessoas atendidas pelo SNDesk, incluindo contatos, endereços, produtos associados, campos adicionais e informações usadas na abertura de chamados.
Vídeo de apoio
Por que este cadastro é importante
As informações do cliente são usadas no portal, nos chamados, nas notificações, nos relatórios e em campos adicionais que ajudam a contextualizar o atendimento.
Como cadastrar um cliente
Acesse Clientes
Entre em Cadastro > Clientes.
Crie um novo registro
Na listagem, clique em Novo.
Preencha os dados
Informe os dados principais, logo, status ativo ou bloqueado, contatos, endereços e campos adicionais.
Salve o cadastro
Após salvar, o cliente fica disponível para vínculos, chamados, portal e relatórios.
Dados principais
Preencha as informações de identificação do cliente. O cadastro também permite adicionar logo, bloquear acesso quando necessário e controlar se o cliente está ativo para busca e uso no sistema.
Campos adicionais
Campos adicionais podem ser criados para coletar informações específicas da operação. Esses dados ajudam a detalhar o atendimento e padronizar informações importantes.
E-mails e contatos
Na aba de e-mails e contatos, cadastre os canais usados para comunicação, notificações e vínculos do atendimento.
Endereços adicionais
Endereços adicionais ajudam a representar filiais, unidades ou locais de atendimento vinculados ao mesmo cliente.
Produtos associados
Quando necessário, associe produtos ao cliente para facilitar a identificação do contexto do chamado e apoiar filtros, relatórios e atendimentos futuros.